Club de la Gestion de Patrimoine

Le Club de la Gestion de Patrimoine est un lieu de rencontre et de réflexion pour les professionnels de la Gestion de Patrimoine, du Conseil Financier « augmenté » et des métiers connexes.

Le Club a pour vocation de mieux faire connaitre les composantes des métiers du conseil dans la vie financière et patrimoniale des familles. La Gestion de Patrimoine et ses déclinaisons sont mal connues de l'épargnant qui confond encore conseil et ses déclinaisons sont mal connues de l'épargnant qui confond encore conseil élargi et courtage de produits ciblés. La vision globale de la vie patrimoniale associant organisation juridique et fiscale, allocation d'actifs, protection des membres de famille, transmission... est en pleine mutation, elle n'est plus uniquement financière mais heuristique et complexifiée. L'arrivée de l'intelligence artificielle et des Big Data va révolutionner l'exercice des professions à très court terme. Les professionnels ressentent également une demande croissante des épargnants pour plus de compréhension et d'implication dans la gestion de leur vie patrimoniale. 

La Club a pour mission de réunir des professionnels de divers horizons et met en oeuvre des ateliers de réflexion sur des thématiques précises. Il organise également des événements réguliers (déjeuner, petit-déjeuner) autour d'un invité d'honneur du monde de l'économie, du droit de la famille, de la fiscalité, de l'assurance, de l'asset management, de l'immobilier et de la régulation, avec la possbilité d'interventions exceptionnelles d'un représentant des médias professionnels ou du monde politique, social ou économique. Un événement annuel présente l'état des réflexions des différents ateliers, la mesure de l'impact des conclusions des réflexions précédentes et les actions en cours ou prévues.

Les travaux think thank s'articulent autour de quatre axes de réflexions principaux : 

• Mieux faire connaitre au grand publique les métiers de la Gestion de Patrimoine, 
• Améliorer la définition et les pratiques professionnelles, 
• Travailler avec le régulateur sur la protection de l'épargant 
• Formaliser l'information / formation de l'épargnant.

Par sa transvertalité, le Club se veut etre un moteur d'échanges, de questionnement et de proposition dans des professions relativement nouvelles ou en création.